生活苦(そして多額の借金)に陥った中年剣士ラルフは、冒険者パーティから何度も追い出されてしまう。しかしある日、とびきり美しいギルドマスターが彼の「生まれながらの魔道士の才能」を認め、美女だらけの冒険者ギルドに誘ってくれる。「これから大魔道士になって再出発だ!」と叫ぶも、彼の興奮は、新たな師匠であるカーラという名の少女との出会いで打ち砕かれる。実は、カーラはラルフが生き別れた娘だった!
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